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国海富兰克林多维度整体业绩均列行业前十
展望三季度,国海富兰克林基金认为宏观经济将温和放缓,利率易上难下,市场流动性依然偏紧。
来源:中华工商网李涛2017-07-10 10:24:59
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从2014年下半年至今,牛市、熊市和震荡市连轴上演,跌宕起伏的市场行情极大考验了基金公司的投资能力。对此,基金专家建议,投资者可通过今年以来、最近一年和最近三年的三个时间维度,综合考量基金公司旗下产品的整体业绩表现。其中,诸如国海富兰克林等在三个时间维度均能排名TOP10之列的公司,值得重点关注。


记者观察发现,在目前100多家基金公司中,以上三个维度整体业绩能够全部跻身行业前十的仅有国海富兰克林等4家公司,可以说是“百里挑一”。同花顺iFinD数据显示,截止6月27日,国海富兰克林旗下基金今年以来整体收益为5.84%,行业排名高居第7位;公司最近一年和最近三年的整体业绩分别达到9.01%和39.02%,分列行业第8和第5名。


近年市场以结构性行情为主要趋势,这就意味着基金管理人很难再依靠简单的仓位控制来获取收益,相对复杂的市场更多考验的是行业配置、个股选择和风险控制能力。因此,能够在不同时间段均有较强整体表现的基金公司,说明其综合投研能力的“硬指标”较为过硬。


以国海富兰克林基金为例,公司整体投资风格稳健,强调“前瞻视野”。自2004年成立以来,国海富兰克林基金历经数轮市场牛熊转换,为持有人带回了稳健回报,同时也涌现出一批享誉市场的明星基金。比如由公司权益投资总监赵晓东管理的国富弹性市值、国富中小盘,Wind数据显示,截止6月30日,上述两只产品最近一年分别斩获22.06%、16.36%的收益率,分别在495只偏股混基和169只普通股基中位居前1/15和前1/3行列;最近三年更是实现了92.75%、130.42%的回报。凭借长期稳健的业绩,今年6月末,国富弹性市值依然荣获晨星十年期五星基金评级,而国富中小盘则成为三年期、五年期的“双五星”基金。此外,公司海外投资能力也十分出彩,旗下国富大中华最近一年的收益率达到36.13%,在23只混合型QDII中排名第一。


展望三季度,国海富兰克林基金认为宏观经济将温和放缓,利率易上难下,市场流动性依然偏紧。地产投资增速放缓、PPI持续回落和大宗商品价格下跌都将对A股企业盈利产生压制,全年企业盈利或前高后低。监管政策上,定增新规、IPO常态化、减持新规等监管制度从严实施,改变了2014-2016年的“一二级市场”联动的投资逻辑,A股市场投资回归价值。国海富兰克林基金认为,配置内生增长与估值匹配,长期竞争力突出的标的将在三季度取得超额收益。展望三季度,估值优势明显、盈利趋势向好的金融板块,受益消费升级的新能源汽车板块,以及具备竞争力突出、内生增长向好的成长股龙头标的值得重点关注。

 

(责任编辑:蒋元锐)

 

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