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金融租赁闷声赚大钱:人均创利442.52万元
来源:证券时报2018-02-07 10:45:30
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编者按:随着老牌金融租赁公司江苏金融租赁公开招股,金融租赁这个低调赚钱的行业开始迎接更高的关注度。

 

数年来,金融租赁行业一直呈现爆发式增长,持牌公司数量、行业资产规模以及盈利规模均有可观的突破,这个由数千名从业者构建的行业,去年实现净利润约224亿元,人均创利高达400多万元。然而,对于该行业具体情况,外界所知甚少。

 

记者拿到的一份中国银行业协会金融租赁专业委员会资料,涵盖57家金融租赁公司2017年多项核心经营数据。今日我们率先报道相关重要指标,希望对这些数据的梳理研究,可以让外界对这个相对隐秘的行业有更加直观、清晰的了解。

 

迅速发展的金融租赁行业,一直披着闷声赚大钱的外衣。鲜为人知的是,这个行业从业人员究竟有多少,究竟赚了多少钱

 

记者获取的一份来自中国银行业协会金融租赁专业委员会的数据显示,截至2017年底,剔除国银金融租赁、江苏金融租赁及皖江金融租赁等9家公司(下 同)后,其余57家金融租赁公司员工总人数仅有5070人。由这5070人构建的金融租赁群体,2017年实现净利润约224亿元(未经审计数据),人均 创利高达442.52万元。

 

人均创利442.52万元

 

这或许是从业人员最少的金融子行业,却有着惊人的创利能力。

 

上述有统计数据的57家金融租赁公司员工人数合计仅有5070人。其中,只有两家公司员工人数超过300人。作为员工人数最多的工银金融租赁,也仅有333人;民生金融租赁员工人数为330人,排名第二。

 

来自中国银行业协会金融租赁专业委员会的数据还显示,员工人数超过200人的金融租赁公司寥寥无几。诸如,老牌租赁公司华融金融租赁有264名员工,招银金融租赁有254名员工,这两家均是行业综合实力排名位居前列的大公司。

 

记者注意到,员工人数介于100人~200人的金融租赁公司仅有7家,而多达43家金融租赁公司员工人数不足百人。

 

从业人员仅有数千人的另一面,金融租赁公司的赚钱能力更加凸显。

 

未经审计的数据显示,上述57家金融租赁公司2017年合计实现营业收入1184.78亿元,实现净利润约224亿元。以5070位从业人员算平均数,每个金融租赁公司从业者年创利442.52万元。

 

如 此强悍的盈利能力,不禁让人联想起一直以人均净利见长的信托业。来自中国信托业协会的官方数据显示,截至2016年底,信托业从业人员为18393人。这 一年,全行业68家信托公司累计实现净利润608.06亿元。也就是说,2016年信托行业人均创利为330.59万元。

 

不过,值得一提的是,有资深金融租赁行业从业者向证券时报记者表示,“由于各家金融租赁公司记账标准不一样,加之各地税收减免政策也不同,净利润这一指标反映出来的真实情况有一定局限性。”

 

两家公司人均创利过千万

 

记者注意到,有数据可比的57家金融租赁公司中,锦银金融租赁员工人数最少,仅25名。

 

锦银金融租赁由锦州银行作为主要发起人组建,于2015年底正式运营。截至2017年底,锦银金融租赁总资产达72.43亿元,注册资本49亿元。2017年这家公司实现营业收入3.91亿元,实现净利润1.53亿元,两项数据均较上一年度增长100%以上。

 

若从人均创利这一指标来看,锦银金融租赁人均创利612万元,远超行业平均数——442.52万元。

 

值得一提的是交银金融租赁,这家金融租赁公司2017年净利润为24.1亿元,位列全行业第一,员工人数则仅有185人,人均创利高达1302.70万元。

 

除此之外,浦银金融租赁的人均创利数据也很惊人。这家公司员工人数不足100人,仅有73名,但2017年浦银金融租赁实现净利润8.21亿元,人均净利润紧追交银金融租赁,高达1124.66万元。

 

金融租赁业资产规模突破2万亿 7家公司跻身千亿俱乐部

 

金融租赁行业最近几年大步疾行的形象慢慢深入人心,这个行业已取得的成绩也引起各方关注。

 

日前,记者拿到的一份来自中国银行业协会金融租赁专业委员会的资料,涵盖了57家金融租赁公司2017年的多项核心经营数据(未经审计)。

 

这份经营数据资料显示,截至2017年底,57家金融租赁公司总资产已达20975.14亿元,注册资本金合计1630.06亿元;过去一年,57家金融租赁公司实现营业收入1184.78亿元,合计创造出224.36亿元的净利润,总体成绩亮眼。

 

无论是资产规模还是营运状况,拥有银行股东背景的金融租赁公司均展现不俗竞争优势。

 

其中,成立时间较早的数家银行系金融租赁公司通过多年的展业积累,已成金融租赁行业中绝对的赚钱主力。

 

金融租赁行业形成四大梯队

 

国内金融租赁行业起步晚,但发展势头颇为强劲。

 

截 至目前,国内已开业的金融租赁公司总数达66家(不含3家金融租赁专业子公司)。剔除国银金融租赁、江苏金融租赁、皖江金融租赁、外贸金融租赁、浙江浙银 金融租赁、四川天府金融租赁、昆仑金融租赁、厦门金融租赁、中煤科工金融租赁等9家公司,另外57家(注:以下均用此口径)金融租赁公司2017年未经审 计的多项业务数据已经悉数出炉。

 

统计数据显示,截至2017年底,有7家公司以逾1300亿元的总资产站上第一梯队,这7家公司总资产规模为11148.93亿元,占据半壁江山;营业收入与净利润分别合计为628.51亿元和124.08亿元,占比均超过50%。

 

另有12家公司资产在300亿元~650亿元之间,为第二梯队。这12家公司资产规模共达5526.71亿元,为第一梯队的一半。全年合计实现营业收入308.02亿元,共实现净利润53.35亿元。

 

资产规模在100亿元~300亿元之间的公司数量较多,达22家,为行业第三梯队。在第四梯队——资产规模低于100亿元的公司有17家,资产规模合计827亿元。

 

7家公司资产规模均超过千亿

 

此前,在金融租赁资产迅速增长的背景下,上述57家公司中,已有交银金融租赁、民生金融租赁、工银金融租赁、招银金融租赁、建信金融租赁、兴业金融租赁、华融金融租赁7家公司总资产跻身千亿元俱乐部。

 

这7家领头的金融租赁公司,无论资产规模,还是创收实力,均将其他金融租赁公司远远甩开。2017年的营业收入均在60亿元以上,2017年净利润亦大多高于15亿元。

 

从关键财务指标增长率来看,在第一梯队中,净利增长最快的是民生金融租赁,2017年斩获17.05亿元净利润,同比增长32.12%。交银金融租赁、招银金融租赁、兴业金融租赁及华融金融租赁等4家公司净利润增长率也均在10%之上。

 

不过,第一梯队的7家公司中,工银金融租赁、建信金融租赁虽然2017年营业收入同比有所增长,分别为81.66亿元、79.04亿元,但净利出现负增长,即同比下降13.19%、3.48%。

 

业界观察人士表示,金融租赁作为专业细分领域,离不开长期的深耕细作。展业历史较长的公司,容易形成规模优势,表现相对突出且稳健。

 

在第一梯队中,工银金融租赁、交银金融租赁、建信金融租赁、民生金融租赁和招银金融租赁,均是银监会2007年首批批准设立的银行系金融租赁公司。2010年,银监会又集中批准包括兴业租赁、光大租赁等在内4家金融租赁公司的筹建申请。

 

行业领先者:交银金融租赁

 

从目前已经披露的数据看,交银金融租赁无疑是行业领先者。

 

截至2017年底,交银金融租赁总资产达2072.43亿元,资产规模较期初增长20.56%,系目前唯一一家超过2000亿元的金融租赁公司;公司2017年营业收入124亿元,实现净利润24.1亿元。

 

截至2017年年底,交银金融租赁经营租赁资产高达806.10亿元。这一数据同样遥遥领先于业内同行。

 

不 过,值得注意的是,在上述经营数据中,工银金融租赁的总资产规模在1700亿元左右。但按照工行2016年年报,截至2016年底,工银金融租赁总资产却 达3006亿元,净资产262亿元,实现净利润34.20亿元。对此,一家大型金融租赁公司部门负责人分析称,“工银金融租赁有千亿租赁业务由境外的工银 国际开展,在金融租赁专业委员会的这份数据中并未并表。”

 

5家金融租赁公司去年净利翻番

 

去年,金融租赁公司业绩表现各异。部分在2015年左右成立的公司,由于同比的财务数据基数较小,令去年净利润同比增幅显得较高。

 

记者日前拿到的中国银行业协会金融租赁专业委员会相关统计数据中,涵盖了57家金融租赁公司去年多项核心经营数据(未经审计)。其中,39家金融租赁公司披露了2017年营业收入及净利润的同比增长情况(其他公司缺失2016年数据)。

 

上述39家金融租赁公司中,有33家公司净利、营收均出现正增长。例如,长江联合金融租赁营收同比增长77.37%,净利润同比增长97.65%。

 

共有5家金融租赁公司过去一年的净利润增幅超100%,分别为西藏金融租赁、冀银金融租赁、江南金融租赁、苏州金融租赁和锦银金融租赁。其中,冀银金融租赁、苏州金融租赁、锦银金融租赁等三家公司去年营业收入同比增幅亦超过100%。

 

“金融租赁行业从事的是赚取利差的生意,银行系金融租赁公司凭借股东背景,资金来源充足且成本相对较低,优势明显。”一家上市金融租赁公司相关人士告诉证券时报记者,“2015年以来,一些新设立的金融租赁公司,因为业务基数小,去年经营数据同比增幅显得惊人。”

 

资料显示,西藏金融租赁2015年在拉萨注册成立,注册资本30亿元。截至2017年底,公司总资产207.55亿元。该公司第一大股东是光电能源上市公司东旭集团,持股比例为47%。其它股东还有西藏自治区投资、西藏银行、河北投融控股等。

 

冀银金融租赁成立于2015年底,目前注册资本20亿元、总资产163.95亿元。该公司大股东系河北银行,持股比例高达51%,其他股东为北京建安特西维欧特种设备、河北新合作控股集团。

 

此外,营收、净利增幅较大的江南金融租赁、苏州金融租赁和锦银金融租赁均成立于2015年,总资产在70亿元~250亿元之间,股东背景多数包括能源、特种器械、型材等实业企业,且均出现了地方银行金融机构身影。

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