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中国制造迎来重大利好:苹果供应链成功之后再迎特斯拉供应链
良性竞争有利于提升国内新能源汽车产业链的技术水平和新能源汽车的产品力
来源:腾讯财经2018-07-12 07:30:19
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     近期,国际贸易争端乌云密布全球,在诸多利空消息中,特斯拉超级工厂落户上海,成为近期为数不多的好消息。

  7月10日,上海市政府与特斯拉签署合作备忘录。

  根据协议,上海将积极支持特斯拉公司在上海设立集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉子公司和电动车研发创新中心,推动创新技术成果转化,加快全球化发展进程,助推上海高端制造业发展,加快建设世界级汽车产业中心。

  同日,特斯拉与上海临港管委会、临港集团共同签署了纯电动车项目投资协议。特斯拉将在上海临港地区建设集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉超级工厂(Gigafactory3),该项目规划年生产50万辆纯电动整车,是上海有史以来最大的外资制造业项目,也是特斯拉在美国本土外的第一个制造工厂。

 

  特斯拉在华建厂 Model3售价或降至25万人民币

 

  笔者认为,特斯拉此次入华,背后有三大因素。

 

  一是中国即将取消新能源车的外资股比限制,不同于中国现有的合资车企,特斯拉此次在华是独资建厂。

 

  根据《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》,自2018年7月28日起,将取消专用车、新能源汽车外资股比限制,2020年取消商用车制造外资股比限制,2022年取消乘用车制造外资股比限制。新能源汽车外资股比限制的取消在即,肃清了特斯拉在华建厂的最大障碍。

 

  二是贸易争端成特斯拉在华建厂催化因素。

 

  2017年我国新能源汽车销量达77.7万辆,全球市场占比超5成,是当之无愧的第一大新能源汽车市场,也是全球最具吸引力的市场。

 

  自2018年7月6日起,美国产进口汽车关税从15%上涨至40%,特斯拉全系车型售价上涨13.93-25.66万元。2017年,特斯拉在华销售电动车2万余辆,销售总额超过20亿美元,关税上调后,预计特斯拉进口车整体关税将增加30亿元人民币。关税上调是特斯拉加快中国本土化布局的催化因素。

 

  在今年6月的全球股东大会上,特斯拉CEO埃隆·马斯克曾表示若在华建立新工厂,将使特斯拉车型的售价减少三分之一。以目前消费者关注度最高的Model3为例,该车国产化后在华售价可下降至25万左右。

 

  特斯拉国产化后,其Model3/S/X等产品在国内的售价或将大幅下降,届时产品需求量预计将大幅提升,汽车电动化浪潮有望如期到来。

 

  三是特斯拉在华建厂将缓解困扰已久的产能问题。

 

  从特斯拉Model3的预订量和投产计划来看,截至2018年1季度其预定量超过45万辆,远多于2017年特斯拉所有车型的销量之和约10万辆。

 

  特斯拉直至2018年6月最后一周才实现了Model3周产5000辆的目标,但其产能难题仍未完全解决,标准版Model3的实际供应或在2018年年底才有可能实现。作为特斯拉在美国之外的首个超级工厂,未来上海工厂若顺利投产并有效释放产能,将从根本上扭转特斯拉中端-中高端车型不足的窘境,对公司和消费者产生积极影响。

 

  特斯拉入华利好中国车企 特斯拉供应链将重复苹果成功故事

 

  笔者认为,特斯拉入华,对中国的新能源汽车产业及供应链是一个重大利好。

 

  一方面,特斯拉入华带来的鲶鱼效应,让国内电动车企与其直面竞争。特斯拉中国工厂建设期约2年,即2020-2021年,正好契合政策为国内新能源车企预留的发展时间,激励国内企业不断创新,有望诞生一批在国际上有竞争力的车企。

 

  一直以来特斯拉都是新能源车高端化和智能化的模范标杆,特斯拉中国建厂将推动中国新能源汽车行业高端化和智能化的进程。

 

  电动化方面,特斯拉核心技术自己研发,拥有自己的超级电池厂和先进的电池管理能力。智能驾驶方面,特斯拉智能驾驶水平在L3级别以上,装入大量智能驾驶硬件,使用OTA(云端升级)不断更新硬件功能。营销方面,特斯拉采用“体验店+直销”模式。

 

  笔者认为,特斯拉国产将带动中国新能源汽车技术、销售走上新的台阶,有利于中国汽车产业新能源化和智能化,从而产生正向溢出效应。

 

  由于特斯拉具有标杆作用,其在华设厂,降低了成本和售价,吸引原计划购买豪华燃油汽车的中高端客户,提升新能源汽车的影响力和号召力。

 

  另一方面,良性竞争有利于提升国内新能源汽车产业链的技术水平和新能源汽车的产品力,同时带动上游产业链发展,如同苹果供应链一样培养出一批优秀的国内供应商。

 

  一种流行的观点认为,“中国在苹果供应链只能赚取6.5美元的加工费”。

 

  笔者研究后发现,中国在苹果供应链的获利是超出大部分人想象的。

 

  苹果全球有700多家供应商中近半为中国企业。

 

  以网上爆出的Iphone X的拆解成本来看,光是玻璃后盖成本就是18美元,不锈钢中框的价格更是高达35美元,声学器件12美元,射频天线5美元,PCB板(含FPC)15美元,电池9美元,摄像头33美元,无线充电接收端6美元等等。这些领域都有中国供应商供货,都能获取其中一部分的份额和价值。尤其是18美元的玻璃后盖,伯恩光学和蓝思科技近乎垄断,声学器件份额中国供应商也是绝对优势。

 

  此外,华为、OPPO、VIVO、小米等中国手机厂商之所以崛起,中国完整的苹果供应链做出了很大贡献。

 

  由于特斯拉是汽车电动化、智能化最佳推手,国内零部件企业有望复制苹果模式,打入特斯拉供应链。目前特斯拉直接供应商近40家,间接供应商130多家,其中近一半为中国企业,未来国产化进程有望进一步深化。

 

  中国苹果供应链的成功故事有很大可能在特斯拉身上重复,中国新能源车企重复华为、小米的崛起故事也是完全有可能的,未来中国或将诞生一批具有全球竞争力的新能源车企。

 

  笔者认为,整个中国制造业都将因特斯拉入华而受益。

 

(责任编辑:蒋元锐)

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