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雾霾已在路上,“环保限产”到了受检阅的时刻!
来源:中华工商网鲁璐2017-09-11 10:22:55
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炎热难忍的酷暑渐渐偃旗息鼓,京津冀的人们享受着一年中最好的时候。可惜2017年的第一场霾,比以往时候来的更早一些,9月初的天空就间或白蒙蒙一片,把大家的思绪拉回到了去年隆冬的恐怖记忆之中……

 

你,做好迎接本轮雾霾的准备了吗?


全力备战 多部门联合“环保限产”


十八大以来,生态文明体制改革被放在全面深化改革工作的突出位置。2015年9月,中共中央和国务院印发《生态文明体制改革总体方案》,“1+N”形式的顶层制度设计开始启动。

 

2016年,中央环保督察组成立,不仅实现了31个省市全面覆盖,督察力度也逐批上升,前三批督察问责、约谈人数累计过万,拘留人数过千。今年以来,环保相关政策更是密集出台。


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图表1:2017年以来环保相关政策密集出台


针对千夫所指的京津冀周边城市大气污染问题,今年2月,由环保部牵头,联合发改委、财政部、能源局,北京市、天津市、河北省、山西省、山东省、河南省人民政府共同实行的《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》确定了“2+26”城市的实施范围,提出19项治污措施,强调工业企业采暖季错峰生产:水泥、铸造行业全面错峰生产,除承担民生任务的,采暖季全部错峰生产;重点城市加大钢铁企业限产力度,采暖季钢铁产能限产50%。电解铝、化工类企业生产调控,电解铝厂、氧化铝厂限产30%,炭素企业不达标的全部停产、达标的限产50%,医药、农药企业VOCs原则上停产。

 

而在8月底环保部印发的《京津冀及周边地区2017—2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中,更是明确要求“2+26”个城市在2017年10月至2018年3月PM2.5平均浓度、重污染天数均同比下降15%以上。9月份,限产范围内的各城市会陆续公布具体的执行方案。


应声涨价 多行业供求关系受影响


环保政策加码源于当前环境状况持续恶化。以大气污染为例,中国PM2.5浓度是美国的7倍、全球均值的1.3倍。环境恶化的根源在于中国以往以工业投资驱动经济增长的模式,石化、钢铁、煤炭、水泥、有色、化工等高耗能高污染行业是罪魁祸首,它们在支撑经济增长的同时,也带来了污染。从发达国家经验看,治理污染有赖于经济结构调整,随着工业供给收缩,污染物排放量随工业化率同步见顶回落。

 

从整体看,近几年来中国环保政策不断加码,对高污染高耗能行业的无度扩张形成约束,过去5年来,石化、钢铁、煤炭、水泥、有色、化工等行业投资增速逐年下滑。

 

海通证券研报显示:7个重点城市钢材产量占全国1/5,按《方案》错峰生产将导致产量缩减3600万吨,若28个城市均错峰生产,产量将缩减6400万吨,17年钢材产量或现负增长。16年,28个城市水泥产量占全国的1/5,17年前7个月,全国水泥产量同比仅增长0.3%。错峰生产或将导致17年水泥产量出现负增长。《方案》要求电解铝氧化铝限产30%。冀豫鲁晋四省电解铝产量、产能占比约40%,豫鲁晋三省氧化铝产量、产能占比80%,环保限产意味着采暖季电解铝产量缩减12%、氧化铝产量缩减24%。受下游钢铁等行业错峰生产影响,煤炭需求、生产或双双走弱。火电不在错峰限产之列,短期影响较有限,但《方案》对火电行业实行了排污许可证的控制制度,未来供给收缩力度或有所提升。


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图表2:本轮PPI修复以生产资料修复为主


莫尼塔宏观研究表示,目前错峰停产对于产量的影响,很可能已经在价格上得到了充分体现。长江证券指出,生产资料(特别是上游生产资料)价格中枢抬升使得上游加工冶炼类制造业利润修复表现明显好于中下游制造业。下半年,受到环保限产影响的相关行业,可能在推动过剩产能出清的同时,价格进一步推高或持续保持高位。


壮士断腕 蓝天白云的背后是什么?


9月1日上午,环保部召开秋冬季大气污染治理攻坚行动新闻发布会,环保部大气环境管理司司长刘炳江表示,2017年是《大气污染防治行动计划》第一阶段目标的收官之年,全力抓好秋冬季大气污染治理,妥善应对重污染天气,是当前大气污染防治工作的重中之重。他说:“大家都关心今冬明春的大气质量。我要说的是,这与天气条件有关,也与大气污染治理的工作力度有关。可以肯定的是,减排量是实实在在的,我对今冬明春大气质量改善有信心。”


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图表3:京津冀四城市PM2.5月度均值

 

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图表4:2017年1-8月京津冀四城市PM2.5同比变化


而据莫尼塔宏观研究显示,今年1至8月部分“2+26”城市PM2.5指数却不降反升,其中北京今年1至8月PM 2.5指数平均水平较去年同期下降2.6,天津市同比增加11.1%,唐山市同比增长9.5%,邯郸市同比大增27%。可以说,今年空气污染程度要强于去年,今年采暖季雾霾天气的发生频率和严重程度将大概率高于去年,政府治理污染将面临很大压力。

 

重压在前、重任在肩,筹谋良久的联合“环保限产”行动即将接受检验。可以想象,在我们期盼的蓝天白云背后,是几十座城市支柱产业的停产停工,是落后产能转型升级的阵痛,是不达标不合规中小企业的消亡,是一众行业供求和价格的波动,甚至是对经济增长的掣肘……以上种种“牺牲”,是一个壮士断腕的必经过程。同样,在蓝天白云的背后,是单位GDP能耗的下降和产能利用率的提升,是过剩产能的消弭和供给侧结构性改革的推进,是实实在在的“金山银山”。

 

也许在今年冬天,我们仍然会可怜兮兮的紧闭门窗,戴着防毒面罩踏入一片苍茫之中,但也可以在烦躁和忍耐之外,保有一份善意与期待。

 

(责任编辑 鲁璐)

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