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李怀珍:打造民企“一带一路”联合舰队
来源:中国金融杂志2017-05-18 10:27:18
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(中国民生投资集团总裁 李怀珍 )

 

“一带一路”倡议是以习近平同志为核心的党中央,着眼于统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策,为我国经济发展开辟了新路径、新空间、新前景,也为民营经济发展提供新机遇、指明新方向。中国民生投资集团(以下简称“中民投”)是经国务院批准、全国工商联发起、国内60家大型民营企业联合设立、国内第一家“中字头”大型民营投资集团,于20148月在上海挂牌成立。中民投成立两年半来,坚持把“聚合资本能量、释放机制活力、服务国家战略”作为自身的责任和使命,积极引领民营企业参与“一带一路”战略的实施,取得了积极成效。

 

生逢其时,积极发挥“四个整合”优势

 

中民投具有较强的资金实力、先进的管理模式、快速的反应机制、灵活的投资策略,在“走出去”过程中具有鲜明特色和独特优势,特别是将“体量大”的优势和“纯民营”的特色相结合,能运作一些“大型企业不易做、普通民企做不了”的跨国投资项目,集中体现在“四个整合”。

 

一是产融整合。中民投定位为先进的产融集团,即做实产业基础,用金融的理念和思想做产业,围绕产业落地金融方案和工具。

 

二是产业整合。积极推动经济转型与产业升级,既注重在“纵向”上打通上下游产业链条,形成成本优势;也注重在“横向”上推动企业之间的整合,形成规模效应。既注重发展国内优势产业,将国内优势产能与国外优质资源相对接,提高利润点;又注重整合我国过剩产能,为国家分忧、为企业解难。

 

三是智力整合。一方面,拓展国际视野,成立了“中民投全球专家咨询委员会”,委员包括欧盟委员会前主席普罗迪、法国前总理德维尔潘等政界要员,诺贝尔经济学获奖者安格斯·迪顿等知名专家,为适应“一带一路”战略需要,先后又补充了巴基斯坦前总理阿奇兹和印尼工商会前主席苏里约,打造了一个国际化的“高端智库”;另一方面,集聚股东优势,中民投59家股东的投资产业涉及资产管理、机械制造、生物制药、文化传媒、信息科技、电子商务、房地产等各个行业,达到了优势产业的“多覆盖”,能够充分利用股东们对市场的准确把握、对商机的敏锐判断、对所投行业的深厚经验,形成了天然的“投资智囊”。

 

四是技术整合。紧紧围绕建设创新型国家和创新驱动的发展战略,实现科研、产业、投资的紧密结合。与清华大学联合建立“清华大学全球产业4.5研究院”,利用清华大学遍布全球的知识创新网络以及学科齐全、人才密集的优势,由中民投每年投入资金,用于技术研发和成果转化,适应我国民营企业在全球市场竞争中转型和升级的需求。

 

放眼全球,搭建国际化战略投资基础平台

 

中民投在成立之初就谋篇布局,探索参与“一带一路”的切入点和着力点,经过两年多的探索与实践,积累了一些经验,也初步形成了基本的投资模式。

 

中民投按照“一体两翼”发展战略,积极推动“三大金融集团”建设,将三大金融集团建设与“一带一路”建设紧密结合。具体来说,即以上海、天津和香港为主要平台,打造亚洲最大的租赁集团;以上海和新加坡为主要平台,打造国际化保险集团;以上海、北京、山东和伦敦为主要平台,打造资产管理集团。

 

较大的投资布局项目有:一是2016年初,斥资26亿美元,成功收购具有70年历史的全球第二大再保险公司——美国思诺保险,为中民投的“一带一路”国际化布局迈出了关键一步;二是在新加坡成立国际控股投资平台,成功引入韩亚银行、特变电工、新鸿基等有实力的投资者;三是并购卢森堡两家公务机公司,成为全球第二大公务机运营管理公司;四是和韩亚集团联合成立了中民国际租赁,在全球范围内开展融资租赁业务;五是牵头成立“一带一路”产业投资基金,将此作为合作开放、互惠共赢的平台,加大柬埔寨等“一带一路”沿线潜力国家的投资力度,与当地政府和人民共享发展红利。该基金整体规模为20亿元人民币,以母子基金的形式进行投资。六是牵头发起100亿~150亿美元的亚联投海外基金,重点关注发达经济体以及“一带一路”沿线国家的养老医疗、高新科技、金融科技及新兴产业的投资机会;七是和第一太平戴维斯(Savills)在英国合资设立基金管理公司,在全球范围内开展投资和资产管理业务;八是在香港地区成立了分公司,开展证券交易、资产管理、财务顾问和投行经营等业务。

 

截至2016年底,中民投资产规模从成立之初的335亿元增长到2725亿元,其中国外布局占15%,主要分布在“一带一路”沿线国家和欧美发达市场。

 

精准发力,积极布局大型投资项目

 

坚持内外统筹,突出重点,贯彻总书记强调的“一带一路”市场在外、根基在国内的基本思想。国内方面,积极在“一带一路”紧密连接区域、长江经济带、京津冀协同发展区大力开拓金融、新能源、建筑工业化、居家养老、大健康等重点项目。目前,中民投85%的投资布局在国内,其中27%的投资布局在“一带一路”紧密对接省份。

 

宁夏是“丝绸之路经济带”的重要节点,战略地位非常重要。目前,中民投投资16.5亿元的宁夏同心县200MW项目已并网发电。计划投资150亿元的宁夏(盐池)国家新能源综合示范区一期已累计建成580MW,其中380MW成功并网发电。项目全部建成后,将成为全球最大的单体光伏电站。投资15亿元的宁夏绿色现代牧业养殖示范基地、绿色生态农产品示范基地、旅游基地、物流基地也顺利推进。

 

紧紧围绕供给侧结构性改革,做实做精做细“三大特色产业”:一是以分布式光伏为重点,发展户用、工业屋顶和地面光伏电站,推进清洁能源进万家;二是以社区为基础,深耕细作居家养老为核心的未来医疗健康产业。目前中民投旗下物业管理面积4.2亿平方米,服务1000多万居民,已成为中国最大的物业管理公司;三是大力推进节能环保的装配式建筑,并在长沙建立国家装配式建筑示范基地,已形成年50万平方米的产能。未来这些产业将以国内对接“一带一路”重点地区为基础,积极向“一带一路”沿线国家拓展。

 

抱团出海,打造中国民企驶向“一带一路”的联合舰队

 

抱团发展是中民投的独特模式和显著特色,经过两年多的实践,证明这种模式能有效避免民营企业单兵作战、缺乏产业链配套;各自为战、造成同质化竞争等方面的风险。

 

目前我国民营企业超过1300多万家,但总体上还比较弱小,很多民营企业都有走出去的愿望,但大多数实力有限,真正能“走出去、走得好”的成功案例还不多。中民投作为由全国工商联发起成立的民营企业联合体,有责任、有义务发挥“领头羊”作用,积极帮助并引导广大民营企业走出去。

 

畅通与各国大使、商务参赞、多双边经济合作机构的联系渠道,与“一带一路”沿线国家建立了密切的沟通合作机制,近两年来,公司高管多次赴印尼、柬埔寨、越南、新加坡、韩国等“一带一路”沿线国家进行考察,积极寻求各类投资机会。20151月,中民投在北京举办了“一带一路东盟10国大使联谊会”,深入研讨中国民企在东盟10国的投资机遇和方式。20157月,在新加坡和韩国分别举办了“落实一带一路战略商业交流和研讨会”,取得了丰硕成果,意向投资金额超过人民币300亿元。201611月,牵头成功举办中柬企业家论坛,柬埔寨首相洪森率众多内阁成员全程参会并给予高度评价。中民投举办的这些活动,都邀请国内其他民营企业参与,共享交流成果和合作商机。

 

注重产业项目和文化融合齐头并进,一是主动为国内民企提供信息和政策服务,充分利用自身智库资源,多角度分析研究“一带一路”国家的政策法规、投资环境、产业特点,并将这些研究成果积极与广大民营企业分享;二是捐赠600万美元,改善柬埔寨学校基础设施建设,促进柬埔寨教育事业的发展。三是成立了“一带一路”人才培养基金,计划分10年累计投入1亿元人民币,去年已开始委托清华大学为“一带一路”沿线国家培养600700名高级金融和企业管理人才,并完成首期培训。这也是“一带一路”战略提出后,首个由民营企业出资、国内知名高校开办的专项人才培训计划。

 

作为一家负责任的、具有示范意义的民营企业,中民投在全面实施“一带一路”战略过程中,坚持求真务实,按规矩办事,按市场化运作,若干重点项目正在有效推进,联合民营企业抱团发展的优势正日益凸显,中国民营企业良好的国际形象正日益提升。

 

(责任编辑 鲁璐)

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