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买下半个互联网靠什么
来源:中华工商时报沈南鹏2018-04-26 21:07:53
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坚信下一次投资是最好的

 

        投资项目都看中“中国消费”。当代资本一般都比较看好新技术与新经济,在美国硅谷,投资家们都将精力关注在所谓技术革新上。
        

        但在中国,体现的则是另外一个场景:能够有爆炸性成长的行业非常多,并不仅仅局限于互联网、软件等行业。中国软件行业的增长可能还比不上一些所谓的传统行业。
    
      

        比如中国的体育用品市场,我们肯定认为它是一个很传统的市场,但它每年的增长率远远超过软件行业。哪些属于传统行业,哪些属于新兴行业?对我们并不重要。重要的是这些行业有没有爆发性、前瞻性的变化,我们关心的是行业变化的格局,而无需去定义传统与非传统。
    

        在很多地方我们借鉴海外的商业模式与技术,但我们的立足点一定在中国。选择投资对象时,我们很少投资那些主要以海外市场为主的企业。为什么呢?因为,中国才是最有吸引力的地方,某种产品只要能够在中国被大家所欢迎,那它的增长潜力将非常非常大。“中国制造”是将生产的产品卖到海外去;而“中国消费”就是生产自己的品牌,在国内消费。
    

        坚信下一个投资是最好的。对于中国人来说,尤其是企业家,都有很强的家国意识,希望产业救国,这是一百年来的一个恒久的主题。因为教育环境与成长环境的关系,在中国成长起来的我们这一代人,不可避免也有这种心结。
    

        我想,如果有越来越多的基金与我们一起扮演这个角色,我们合在一起的力量肯定会对中国经济发展起到一定的推动作用。至少可以让人们看到,在政府资源、政府资金以外,还有一些民间力量在帮助不同的行业成长。
    

        我认为,企业需要赚钱给股东回报,但同时也必须考虑巨大的社会效应。因为企业所谓的利润,尤其是暴利、高端利润,都来自于社会。如果没有这样的基础,你不可能成功。作为企业家,当企业做到一定规模后,这就是一个必须思考的问题,包括回馈社会,未必就是说做多少慈善。慈善很重要,但慈善的背后是如何将社会责任感提升。
    

        我们的社会责任就是不做欺诈性的事情。同样我们的基金要投入那些阳光企业、对社会有很大贡献的公益行业。这说起来容易,但做起来并不容易。比如,今天有一个赚钱机会,但属于短期行为,而且产生的社会效应也有限,你做不做?仔细想一想后,我未必会去做,我应该将时间与精力花在打造一些早期的企业上。其实,投资早期企业非常辛苦。
    

        对我来说,做投资家可能比做企业家更好一些,因为我不太关注细节,作为企业家来说还不够。但作为投资家,至少还能及格。另外,过去我们走得比较快,有些事情是事在人为,但有些事情还是要依靠整个环境。
    

        我真正开始做投资其实也就十年时间,现在,我们投了近50家企业,这个速度已经非常快。对企业来说,聪明与灵活不是重点,关键是能够不断积累。投资是一种文化,我们正在摸索一条具有中国文化特色的、成熟的、长期的投资之路,它的出现需要时间。我相信,四五年之后,我们的投资肯定比以前更好,就如红杉所坚守的一句话,“下一个投资是最好的投资”。

 

买下半个互联网靠这六条秘诀
    

        投资这个行业是在服务两批客户,首先是LP(指基金的出资人),投资人把钱交给你是一个重要的托付,但要想获得高回报,必须服务好另外一批人,就是你投资的企业。作为一个好的投资人,你不应该仅仅是用钱去帮助一个企业,更应该将自己的资源带去,这是一个投资人很大的责任。
    

        有些创业者仅仅为了上市、赚钱而创业,但我们更欣赏的创业动机是希望创造一种产品和服务满足某种需求,解决某个问题,其动力源自好奇心和使命感。判断一个创业者不仅要看能力,还要看他(她)是否具备正能量。
    

        在创业者能力和创业者精神的选择上,我优先选择创业者精神,只有创业者有真正的品质和美德,他的能力才能够得以发挥,否则可能会被滥用。
    

        要成为优秀投资人,一个是“听”,一个是“说”。投资人能否在短时间对话中听懂创业者的东西并理解,要学会听懂。另外“说”也很重要,投资人需要说服优质创业者拿自己的钱而不是别人的钱,要成为很好的演说家。
   

        我选项目有六条秘诀,分别是:看人、模式、执行力、客单量、效率、数据。创始人和团队的能力很重要,但更重要的是人要靠谱、诚信,不要忽悠投资人。
    

        执行力是决定创业公司在初创期后能否融到钱的关键节点,因为没有执行力,所有的idea(想法)、所有的远景目标都是空谈,如果你要创业或是正在创业,请一定找一个执行力强大的合伙人。
    

        还有客单量,之前所有的因素都会在客单量上表现,如团队、模式、执行力等,而这个时候只要客单量足够好,融资就不成问题。可以看出投资者对于创业团队的要求是很高的,尤其是想要得到红杉中国这种顶尖风投公司的青睐,更要方方面面都具备出众的品质才行。
    

        资本可能是无情的,但是资本的管理者必须有情,必须有社会责任。我们这样的资本就应该扶持中国的中小企业成长,再创造几个携程、如家。
    

        创业者是开车的,投资人是坐在旁边副驾驶上看地图的人,会帮创业者出谋划策。虽然没有开车刺激,但也有成就感。投资领域的合作远多于竞争。创业公司必须甩掉别人,但是投资人之间的合作也很多。在不同阶段需要帮助创业公司成长,需要不同投资背景的人帮助他把赛道走完。

 

选人看重五条因素
    

        不管在什么行业里,要想成为成功人士,都不可能只是靠高智商,必须要是高情商和高智商的结合。只有这样,才是一个比较全面的人才,投资行业也好,旅游业也好,任何一个行业的成功人士在这方面都是一样的。

 

        我看重企业家身上的五条因素:首先,专业的知识和能力。必须在你所在的行业里面成为专家,但这对于一位有志成为管理者、领导者的人来讲,知识应该是多方面的。如果你是学工程的,当走到一个中高层管理位置的时候,可能也要了解财务,这就是为什么今天我们需要参加EMBAFMBA这样的课程,因为这里给大家提供了一个全方位了解企业管理、提升领导力等的学习交流平台。
    

        其次,团队精神。在中欧,大家一定做过团队精神训练,这是非常重要的。我们需要在团队之间建立信任、尊重以及体谅。体谅这个词非常重要,尽管它放在最后。当你的同事因为种种原因没能达到大家期望值时,你要给他一些理解,同时给他尊重和鼓励,能够让他把落后的地方补起来。
    

        第三,价值观。现在我们经常在说正能量。你对待客户、合作伙伴的态度是怎样的?你对周围的朋友、家人是怎样的?善待家人、善待同事,这也是我们价值观当中非常重要的一点。如果过度营销或欺骗客户,尽管可能在短期内能够达到某些目标,但这些最终都会损害公司和你自己。
    

        第四,责任心。每个人对自己所从事的工作,每个细小的工作,都要有最佳完成任务的责任心。因为团队成员期待你最佳地完成这项任务。
    

        第五,解决问题的能力。商业社会中的很多问题会比书本上的复杂很多,你必须要想出创造性的方法解决问题,因为没有现成的答案,书本上不会教你,你的老板不会教你,你的同事也没有答案,这也是考验一个人的专业能力。你需要有能力创造性地解决问题,并且解决问题往往是在巨大的时间压力下完成的,这是商业社会中经常碰到的。
     

(作者系上海市浙江商会执行副会长、红杉资本中国基金创始及执行合伙人,本文为摘编,有删节)

 

 

责任编辑   史晓芳

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