关注高质量发展格局中的“新刚需”

党的二十大指出“要坚持以推动高质量发展为主题，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，增强国内大循环内生动力和可靠性”。在这一进程中，既要关注内需循环中“量”的积淀，也要关注“质”的推升，特别是其间可替代性低的“刚需”切变。

回顾历史，从上世纪80年代的“服装家纺”之需，到90年代 “轻工家电”之需，再到本世纪的“住房汽车通信”之需，大众关心的低弹性“刚需”始终“与时偕行”。伴随中国式现代化进程开启，“硬科技”终将推动供需关系向“需求牵引供给、供给创造需求”的更高水平动态平衡收敛。社会刚需质的切变，将重塑现代经济体系与产业生态格局，成为推动社会经济再上台阶的破局利刃。

一、在新时代新征程中探源新刚需

    1、新发展理念引领新刚需生成。从外部环境看，疫情扰动、地缘冲突、供给断裂、通胀高企，导致全球经济复苏动能减弱。从内部环境看，社会经济发展迈上新时代的新征程，向“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展阶段演进，必然要求原有刚需格局在存量积累中实现质效切变，带动以“硬科技”为核心的新兴产业链膨胀，完成核心支柱产业重构，再次凝聚增长动能。

    2、关键技术创新加速新刚需凝聚。上世纪70、80年代，美国凭借二战后数十年科技创新积累，穿越内部产业动能衰减与外部石油危机，在计算机、微电子、航空航天、生物医药等领域确立绝对技术优势，领跑全球产业赛道。在全球步入工业4.0时代的当下，国内前沿科技创新与核心技术产业扩增，带动新刚需循环生成与凝聚，新兴产业格局与消费升级空间接续打开。

二、在高质量发展格局中凝聚新刚需

    1、向全产业智能化凝结。人工智能（AI）在认知、感知、分析、判断乃至操作等环节，高度模拟人类行为与决策逻辑的同时，又突破了人生理与思维能力的生物极限。AI在全产业维度的深度渗透，既构成工业产业智能化与数字经济的动力引擎，又带动传统消费方式发生根本性转变，成为智能时代新兴产业链膨胀与重构的主轴。

    2、向数字经济新范式凝结。数字经济是继农业经济、工业经济之后又一重要经济形态，凸显智能时代社会经济发展，对于信息网络技术与数字生产要素的集中需求与高度依赖。无论是产业数字化（如智能制造、增材制造等）还是数字化产业（如半导体、5G等），围绕信息数字化技术的研发创新，以及终端消费市场的深度应用，都将成为数字经济增长的核心动力。

3、向绿色可持续发展凝结。绿色可持续发展的前瞻性布局，带动对清洁（如核聚变能）及可再生能源（如水力、风力、地热、太阳能、潮汐能、生物质能和生物燃料等）的新能源需求持续膨胀。在绿色发展战略指引下，新能源产业将逐步取代传统一次能源，成为打造新型能源体系再次筑牢社会经济可持续运行的动力基础。

三、在“新基建”周期中撬动“新刚需”奇点

    1、智能与数字的膨胀奇点在于通信与算力。一方面，通信网络设施建设筑牢信息交互通道。2021年以来，《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)》、《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》等围绕5G与千兆光网“双千兆”建设的指导性文件相继出台。截至2022年5月，我国5G基站数量已达160万个，全年拟新建5G基站逾60万个。另一方面，“东数西算”构建数据算力“快车道”。2020年，国内数据中心机架规模已达366万架，《加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》、《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》等政策陆续出台。2022年初，全国一体化大数据中心体系完成总体布局，“东数西算”工程正式启动。目前，中国已建成及规划中的超大型、大型数据中心数量之和，占世界同规模中心数量比重达38.1%，与美国差距（约40%）逐年缩小。

    2、能源革命有赖产供储销配套设施投入。一是光伏风电装备投入加速。2022年一季度末，分布式光伏发电累计并网容量占比仅为36.36%，相关政策试点逐步铺开有望带动前期基建投入加速。同时，国内发展海上风电具有天然地理优势，但目前现役海上风电安装船仅40艘，一年吊装风机不超过1600台，无法满足海上风电抢装需求。加大基建技术攻关与投入，有助于进一步强化海上风电产业发展深度。二是加氢设施供求紧平衡有待解决。截至2021年底，我国加氢站数量（255座）占全球比重已达38.69%。但结合5大城市2025年氢能电池燃料车推广目标，以及加氢站日服务能力（100-200辆）来看，加氢站供求仍处于紧平衡状态。增加加氢设施终端供给有望在一定程度上缓解氢能产业发展瓶颈。三是新能源充电设施数量有待扩容。按2022年一季度末新能源汽车保有量（891.5万辆）计算，充电桩与新能源汽车的桩车比（3.1:1）尚未达到《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》相关要求（1:1）。充电设施扩容或进一步释放新能源车终端需求。此外，智能电网升级换代，也为智能监测、智能输电设备等基建产业领域打开空间。（国新证券市场研究部  马文扬 万伟）